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1.負責達成公司制定的計劃目標，完成三、四級機構的目標分解并做好過程管控，督導目標達成。
2.負責結合《基本法》及總公司制定的政策制度，制定符合機構發展現狀的業務、產品、組織發展政策并推動落地，定期評估政策的效果，及時調整政策以適應市場和業務變化。
3.負責打造營銷隊伍，以《基本法》為核心擴充主管數量及陽光人力基盤的持續增長，推動績優人數的增長，實現主管架構的夯實。
4.負責客戶活動的策劃實施，普、中、高客戶經營活動平臺的搭建和督導，進行活動量管理。
5.負責落地“三五七”，引導隊伍以客戶需求為導向進行產品銷售，調整產品結構。
6.負責下轄中支、營業區的達標晉級，從政策、培訓賦能、追蹤督導等方面對弱體機構、優秀機構進行差異化支持。
7.對接總部高客中心，負責在機構的高客業務推動及督導。
8.負責分公司本渠道增值服務管理、推動、培訓和客戶增值服務需求調研。
9.完成領導交辦的其他工作。