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工作職責：
1. 負責投顧團隊的日常管理，制定的服務標準與SOP，明確團隊成員分工與目標，保障投顧團隊的高效運轉；
2. 制定團隊客戶粘性提升策略，通過遠程1對1定期溝通、市場動態精準推送解讀、投資疑問即時響應等方式，推動客戶持續活躍；設計資產引入激勵方案，引導客戶將外部資產轉入營業部，達成團隊資產增長目標；
3. 實時監控團隊遠程服務質量（如溝通響應時效、建議合規性、問題解決率等），定期分析客戶活躍率、資產留存率、新增資產規模等數據，復盤優化服務流程與策略，提升團隊服務轉化效率；
4. 負責團隊專業能力的提升，定期組織團隊開展市場行情熱點解讀、遠程1對1溝通技巧、合規服務邊界等專項培訓，提升團隊成員專業度與服務水平，確保服務貼合長尾客戶需求。

任職資格：
1. 本科及以上學歷，金融、經濟相關專業；具備證券從業資格及證券投資顧問資格；持有CFA等證書者優先；
2. 3年以上券商投顧或財富管理工作經驗，其中1年以上投顧團隊管理經驗；深耕A股市場，能獨立輸出專業投資建議；
3. 遠程服務與客戶運營能力：具備豐富的長尾客戶1對1遠程服務經驗（如通過企業微信、視頻溝通等），擅長線上挖掘客戶需求、解決投資問題，有成功提升客戶粘性（如活躍率提升20% ）或引導客戶增配資產的實際案例；
4. 合規意識與目標感：嚴格遵守證券行業監管規定，無任何合規違規記錄，能確保團隊服務全程合規；目標導向明確，具備較強的抗壓能力與執行力，能帶領團隊完成客戶活躍、資產引入等核心指標。