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1、根據客戶的財產規模、生活質量、預期收益目標及風險承受能力等相關信息，為客戶制定符合客戶需求的理財建議方案，確?？蛻糌攧摘毩⒑徒鹑诎踩?；
2、通過存款、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標；
3、人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)；
4、財產保險（車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等）。
任職資格
1、20—45周歲，有銷售經驗者優先；
2、大專及以上學歷；
3、考慮優秀的，有能力的應屆畢業生；
4、積極向上，勤奮好學，有野心，較強的心理素質；
5、個體戶或有過創業史的人優先，金融、保險、銷售、管理等專業優先。