上海
應屆畢業生
本科
2026-03-05 12:16:15
2826人關注
職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
工作職責：
1）以客戶為中心，協同招行，整合多方資源為高凈值客戶提供家族治理、家族企業治理、財富規劃綜合方案及建議；
2）協同招行，提供家辦客戶家族治理和家族企業治理業務的管理、運營、風險保障方面的意見和建議；
3）對內進行專業傳遞以及輔導賦能，梳理專業學習制度，協助提升高客隊伍專業能力；
4）牽頭設計和搭建家辦模式的服務體系，以客戶利益為出發點，篩選適合外部法稅咨詢機構提供專業服務，對合作機構進行管理。
任職要求：
1）有求真務實的專業精神、用于探索、熱愛學習，在專業方面追求不斷的創新與提升；
2）國內外大學金融、法律、稅務等相關專業全日制本科及以上學歷（985/211學校優先）；
3）5年以上工作經驗，有律所、會計師事務所、稅務師事務所工作經驗者優先；
4）至少持有法律/稅務師/CPA等專業資格證照之一；
5）有專業研究能力以及足夠的客戶洞察力，對保險、信托、法律、稅務有較深的理解和研究，喜歡為客戶解決實務問題。
注：聯系我時，請說是在江蘇人才網上看到的。
工作地點
地址：上海浦東新區上海-浦東新區陸家嘴世紀金融廣場2號樓
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詳細位置，可以參考上方地址信息
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