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崗位職責(zé)： 1、運用財富規(guī)劃理念，洞悉并捕捉投資業(yè)務(wù)和財富管理機會; 2、以客戶需求為導(dǎo)向，研究財富管理策略;為客戶提供專業(yè)全面、量身打造的投資資產(chǎn)配置、財富規(guī)劃服務(wù)，包括保障、儲蓄、投資、子女教育、退休計劃等; 3、為高端客戶提供資產(chǎn)配置及財富傳承方案，將客戶需求與本公司的金融產(chǎn)品進行匹配，為客戶提供投資規(guī)劃方案專業(yè)建議，協(xié)助其完成申請流程; 4、與客戶保持良好的溝通，做好維護與服務(wù)跟蹤，不斷提高客戶滿意度，保證持續(xù)率; 5、全方位達成客戶接洽、財富規(guī)劃和新業(yè)務(wù)指標(biāo)等各類業(yè)績目標(biāo)。 任職要求： 1、大專或以上學(xué)歷，財務(wù)、商業(yè)或相關(guān)專業(yè)為佳; 2、如有國際金融理財師(CFP)或相關(guān)證書(AFP，EFP，CFA等等)者優(yōu)先考慮; 3、具有一線銷售經(jīng)驗，尤其從事財富管理行業(yè)者優(yōu)先考慮，無相關(guān)經(jīng)驗者及應(yīng)屆生也歡迎申請; 4、善于溝通，良好的人際交往能力及表達能力，積極進取; 5、有自律意識，能高效和獨立地工作; 6、有事業(yè)心，具備創(chuàng)業(yè)精神及商業(yè)思維; 7、具備較強的口頭及書面溝通能力。